Cuatrecasas, Gonçalves Pereira asesora a Sareb en la venta de activos inmobiliarios por 800 millones

27 de noviembre de 2013

La operación se enmarca en el proceso de reducción de la deuda de Sareb en las principales compañías inmobiliarias

Sareb culmina la venta de préstamos de Metrovacesa y Realia por 550 millones de euros más el paquete de Colonial de 245 millones.

 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, a través del equipo de Mercantil Financiero Madrid, ha asesorado a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb) en la adjudicación de la cartera de préstamos de Metrovacesa, Realia (Business y Patrimonio) y Colonial (incluyendo Asentia y Riofisa), una operación a la que Sareb bautizó inicialmente como proyecto Bermudas y que posteriormente se ha desglosado en varios procesos.

 

La operación del proyecto Bermudas se inició con la venta por Sareb  de un primer paquete de deuda de Colonial por importe nominal de 245 millones a la firma irlandesa Burlington Loan Management Limited.

 

Posteriormente, Sareb vendió su participación en dos préstamos bilaterales con el grupo inmobiliario Metrovacesa por valor nominal de 80,5 millones de euros a Bank of America Merrill Lynch, aunque entre mayo y noviembre ya ha participado en varias rondas de adjudicación de activos inmobiliarios al Deutsche Bank que suman un total de 323 millones de euros.

 

Finalmente, mediante la operación conocida como proyecto Elora, Sareb también ha hecho lo propio con la venta de su participación en el sindicado de Realia por un valor nominal de 438 millones al fondo estadounidense Fortress.

 

Esta transacción ha sido liderada por los socios de Mercantil Financiero, Rafael Mínguez y Jaime de la Torre, así como por el asociado principal, Miguel Cruz. La operación se enmarca en el proceso de reducción de la deuda que Sareb ostenta en las principales compañías inmobiliarias cotizadas.

 

 

Photo credit: woodleywonderworks / Foter.com / CC BY

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