Asesoramos en la financiación y emisión de bonos de Securitas

23 de noviembre de 2015

Los fondos afiliados a Hellman & Friedman LLC (H&F)  han adquirido  los intereses de Bain Capital dentro de Securitas Direct (Verisure Group).  Esta adquisición sitúa a H&F en una posición de accionista mayoritario, junto al equipo administrativo de la compañía. La transacción representa la mayor inversión de H&F en sus 30 años de historia como una de las firmas de capital riesgo de más éxito y respetadas en el mundo. 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha asesorado a los bancos involucrados, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co, Bank of America Merrill Lynch y HSBC Bank entre otros, en la financiación y emisión de bonos por valor de 3.700 millones de euros.  

Íñigo de Luisa, socio del área de Mercantil, ha destacado lo complejo de la operación de financiación “por su estructura, importe (2.300 millones), número de bancos participantes, por los plazos manejados y las diversas jurisdicciones involucradas. Sin duda ha sido una buena oportunidad de demostrar las capacidades combinadas de los equipos de finance españoles y portugueses, especialmente porque Iberia representa una parte muy significativa del negocio del Grupo Securitas y las garantías de las respectivas filiales resultaban fundamentales.”  

Respecto a la emisión de bonos, el socio de Mercantil Jaime de la Torre,  destaca “La realización de dos emisiones high yield de forma paralela, primero una emisión de bonos senior no garantizados por importe de 700 millones de euros y casi en unidad de acto una segunda emisión de 700 millones de euros de bonos senior garantizados por, entre otras, dos sociedades españolas ESML SD Iberia Holding, S.A.U. y Securitas Direct España, S.A.U.”    

La buena coordinación entre un gran número de abogados de las oficinas de Londres, Madrid y Lisboa, fue clave para llevar a cabo la transacción.

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