Cuatrecasas, Gonçalves Pereira asesora a las entidades financieras en la OPV de Enel a Endesa

25 de noviembre de 2014

Enel vende el 22% de Endesa por 3.132 millones a inversores institucionales y minoristas

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha asesorado a BBVA, Banco Santander, JP Morgan y Credit Suisse, como coordinadores globales de la oferta pública de venta del 22% de Endesa, realizada por Enel y dirigida a inversores institucionales españoles e internacionales y a inversores minoritarios españoles.

El valor de la operación ha alcanzado los 3.132 millones de euros, fragmentados en más de 232 millones de títulos a 13,5 euros por acción.

La operación ha sido liderada por un equipo multidisciplinar de la oficina de Madrid formado por las áreas y grupos  de Mercantil, Financiero, Mercado de Valores, Bancario, Fiscal y Laboral para atender todos los componentes jurídicos de la transacción. Los socios Fernando Torrente y Juan Antonio Aguayo han dirigido la operación.

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira asesoró a Enel cuando entró en el grupo energético español mediante una OPA en 2007. Tras esta nueva operación, su participación quedará reducida al 70%.

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