Panrico reestructura su deuda, con el acuerdo del 100% de los inversores del Grupo

28 de febrero de 2012

Los inversores han acordado reducir la deuda de 380 a 90 millones de euros y ampliar su vencimiento, permitiendo que la amortización del principal y el pago de los intereses se produzca en el momento del vencimiento

Panrico, grupo de alimentación con sede en Barcelona especializado en la elaboración y distribución de pan de molde, bollería y galletas, ha alcanzado un acuerdo con todos sus inversores para reestructurar la deuda del Grupo. El acuerdo refuerza el balance de la compañía, que pasará a ser una de las más saneadas del sector.

La reestructuración de la deuda ha supuesto un cambio en el accionariado de la compañía, con la entrada de Oaktree Capital como accionista mayoritario, que pasa a controlar el 86% de Panrico y demuestra así su compromiso con el futuro de la compañía. La entrada del fondo de inversión simplifica la toma de decisiones dado que la gran parte de acuerdos de los nuevos contratos de financiación se decide por mayoría simple. Además, el fondo se ha comprometido a aportar los recursos necesarios para abordar el proceso transformacional de la compañía.

Durante el proceso de reestructuración de la deuda, Panrico ha contado con el asesoramiento financiero de Houlihan Lokey, y el asesoramiento legal de Ashurst y Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en los ámbitos contractuales y corporativos.

 

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