Emisiones de equity y deuda en el mercado de capitales norteamericano tras la reforma de la JOBS Act

Madrid, 27 de noviembre de 2012

Agenda

La aprobación en EE. UU. de la Jump Start Our Business Startups Act (JOBS Act) el pasado mes de abril ha simplificado las reglas a las que están sujetos los emisores extranjeros ofreciéndoles nuevas oportunidades en sus emisiones de equity y de deuda que realicen en los EE. UU. Estos cambios facilitan el acceso a dichos mercados de capitales y dan respuesta a alguno de los aspectos más problemáticos de la Sarbanes-Oxley Act. Esta circunstancia puede hacer que el mercado de capitales de los EE. UU. resulte más atractivo para los emisores extranjeros, especialmente emisores europeos que van a afrontar importantes volúmenes de vencimiento en un contexto en el que las tradicionales fuentes de acceso al capital utilizadas en Europa parecen estar agotándose.

Ante la situación económica actual, desde Cuatrecasas, Gonçalves Pereira creemos que es interesante para el emisor español conocer los extremos de la reforma introducida por la JOBS Act y comprender las ventajas que la misma ofrece en este momento, tanto desde el punto de vista de emisiones de equity como de deuda, todo ello desde un prisma eminente práctico y desde una perspectiva española adaptada a la realidad y problemática de las compañías españolas.

Para ello, contaremos con la participación en el seminario del despacho Greenberg Traurig, LLP, firma con más de 1.750 abogados y 35 oficinas tanto en América, como en Europa, Asia y Oriente Medio, que nos permitirá tener una visión práctica de la reforma introducida por la JOBS Act, así como también conocer las estructuras que se están utilizando en dicho país por los emisores locales y extranjeros y otras cuestiones que sean de interés para el emisor español.

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