Nexus lanza un fondo de titulización en el MARF por 50 millones de euros

23 de julio de 2021

Cuatrecasas ha asesorado a Nexus Energía, S.A. en el lanzamiento del fondo de titulización HT NEXUS, FT con el objetivo de obtener financiación a partir de los derechos de crédito derivados de su actividad de comercialización de energía. El fondo podrá realizar emisiones hasta un importe máximo de 50 millones de euros que se instrumentalizará a través de un programa de pagarés que cotizará en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Axesor ha otorgado una calificación de 'A- (sf)' al Programa.

La constitución de HT Nexus FT y el registro del programa en MARF, permitirá a Nexus obtener financiación recurrente a tipos de interés competitivos para la compra de energía a partir de los recursos obtenidos de los inversores interesados, que adquirirán pagarés respaldados en sus facturas pendientes de cobro aseguradas por Coface.

El banco suizo Mirabaud ha actuado como estructurador y coordinador global de la operación y el Fondo estará gestionado por Haya Titulización, S.G.F.T., S.A., que también actuará como asesor registrado una vez se registre el Programa en el MARF. Los abogados de Cuatrecasas Miguel Cruz y Alfonso Peña han participado como asesores legales de Nexus.

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