Cuatrecasas asesora a Elecnor en el lanzamiento de un Programa de Pagarés en el MARF de hasta 300 millones de euros

16 de junio de 2021

Cuatrecasas ha asesorado al Grupo Elecnor en el lanzamiento de un nuevo Programa de Pagarés multidivisa en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de hasta 300 millones de euros, para financiar sus proyectos en las áreas de ingeniería, desarrollo y construcción de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías, tanto en España como en los mercados internacionales. 

Con este Programa, la compañía tendrá acceso a financiación tanto en euros como en dólares estadounidenses, a plazos de hasta 24 meses, y le permitirá optimizar los costes de financiación. 

Los abogados de Cuatrecasas Miguel Cruz y Gonzalo Terceño han asesorado a Elecnor en la operación. Banca March y Banco de Sabadell son las entidades colocadoras con las que contará Elecnor para desarrollar las funciones de asesoramiento y de estructuración y distribución de las emisiones entre inversores cualificados. Banca March ha actuado, asimismo, como Asesor Registrado del MARF y como entidad agente. 

Con la renovación de este Programa, Elecnor dispone de una fuente de financiación diferente a la tradicional bancaria, diversificando con ello sus alternativas de financiación. Además, la compañía ha valorado la flexibilidad que le otorgan los pagarés y que se emitan con un coste inferior al de las fuentes de financiación alternativas a corto y medio plazo. 

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