Cuatrecasas asesora a un sindicado de bancos liderado por BBVA y Caixabank en una financiación sostenible de 220 millones de euros

2020-08-06T00:00:00
España
Cuatrecasas asesora a un sindicado de bancos liderado por BBVA y Caixabank en una financiación sostenible de 220 millones de euros
Cuatrecasas asesora a un sindicado de bancos liderado por BBVA y Caixabank en una financiación sostenible de 220 millones de euros
6 de agosto de 2020

La farmacéutica Grupo Ferrer ha formalizado una nueva línea de financiación sostenible sindicada de 220 millones de euros, una operación que vincula el margen de la financiación a los resultados de la compañía en términos de sostenibilidad.

El préstamo se ha firmado con BBVA y CaixaBank como entidades coordinadoras, y en él también han participado Banco Sabadell, Cajamar, Banco Santander, Deutsche Bank, Liberbank, Targobank y Banca March, y se trata del primer préstamo sostenible formalizado por una compañía del ámbito farmacéutico en España.

La financiación obtenida por la farmacéutica se estructura en tres tramos: Term Loan (préstamo a largo plazo), Revolving Credit Facility (línea de circulante) y Línea Capex (línea de crédito para adquisiciones), con un plazo de seis años.

La empresa cuenta con 1.850 empleados y tiene presencia en cien países, cerrando el año pasado con una facturación de 670 millones de euros.

Cuatrecasas ha asesorado a las entidades financieras en la concesión y formalización de dicha financiación, con un equipo compuesto por Héctor Bros y Manuel Follía, socios que han liderado dicha transacción, conjuntamente con los asociados Elvira Coloma, Yuanlong Lang y Arnau Pastor, del grupo de Bancario y Financiero.

6 de agosto de 2020