Naturgy vende Compañía General de Electricidad a State Grid

Cuatrecasas asesoró a Naturgy en la venta de Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), principal distribuidora de energía eléctrica en Chile, a la empresa estatal china State Grid Internacional Development Limited (SGI), tras finalizar con éxito la OPA lanzada por esta como paso necesario y último para finalizar la operación de venta. El valor de la operación asciendió a 2.700 millones de euros.

En noviembre de 2020, ambas compañías anunciaron un acuerdo para la compraventa de la participación del 96,04% que Naturgy tenía en CGE. Durante estos meses, la operación ha obtenido las aprobaciones regulatorias pertinentes, así como las autorizaciones necesarias por parte de los órganos supervisores de la competencia en Chile, hasta el lanzamiento de la OPA por parte de SGI a finales del pasado mes de junio.

El equipo de Cuatrecasas en Santiago de Chile que ha participado en la operación ha estado formado por los abogados Roberto Guerrero V., Macarena Ravinet, Josefina Yávar, Gianfranco Lotito, Tomás Kubick y Pilar Illanes.

“Esta operación ha supuesto, antes del cierre, la venta de activos en Argentina, la modificación de covenants de contratos de emisión de bonos vigentes, la aprobación de las autoridades de libre competencia en Chile y China y una OPA a todos los accionistas de la empresa adquirida. Todo lo anterior, en coordinación con abogados y asesores financieros locales e internacionales y con varias autoridades sectoriales de Chile y China”, explicó Roberto Guerrero.