Refinanciación y Reestructuración de Deuda

Asesoramos en procesos complejos de refinanciación corporativa y reestructuración de deuda con carácter preventivo, muchos de ellos multijurisdiccionales.

Nuestro asesoramiento comprende el análisis de las necesidades financieras y estructura de deuda de nuestros clientes, así como la asistencia en la implementación de soluciones jurídicas. Todo ello para lograr la estabilidad financiera de dichas compañías.

Asesoramos en los planes de ajuste necesarios para que las empresas se adapten a la nueva coyuntura económica y situación de mercado.

Analizamos la deuda objeto de reestructuración y las consecuencias jurídicas para deudores y acreedores que pueden surgir en este tipo de situaciones, incluyendo las propuestas de nuevas garantías, conversiones en nuevos instrumentos de deuda, cambios de deudor, y hive-downs de deuda o activos.

Participamos activamente en la negociación de las propuestas de acuerdo, y coordinamos y lideramos la formalización de la documentación necesaria para el buen fin de la operación, incluyendo acuerdos de suspensión (standstill) y refinanciación o procedimientos de homologación judicial. También intervenimos en estrategias dirigidas a adquirir la deuda a través de operaciones de financiación buy-to-own y loan-to-own.

Nuestros clientes son empresas nacionales y multinacionales que atraviesan dificultades financieras, instituciones financieras y fondos de todo tipo (senior y mezzanine) que han adquirido posiciones en el endeudamiento de las compañías. También analizamos estrategias de convertibilidad y capitalización para construir posiciones de control en la estructura de capital.

Proven track record in major refinancing and debt restructuring matters.

Chambers Europe, 2021