CMPC logra colocar bonos verdes por un total de $250 millones de dólares

Cuatrecasas asesora a CMPC en su cuarta colocación de bonos verdes corporativos.
Cuatrecasas ha asesorado a Inversiones CMPC S.A. y Empresas CMPC S.A. en la colocación de bonos verdes corporativos por un monto de US$250 millones de dólares, con fecha de vencimiento al 15 de septiembre del año 2042. Esta emisión cuenta con la garantía de Empresas CMPC.

Esta operación se trata de un bono a 20 años, obtenido a una tasa efectiva de colocación de 3.54% anual con un spread de 0.94%, el menor para un emisor chileno a 20 años desde 2019. Con esta colocación, CMPC totaliza más de US$2.200.000.000 en financiamiento sostenible. 

Para la socia y experta en Mercantil de Cuatrecasas en Santiago, Macarena Ravinet «los recursos provenientes de la colocación serán destinados al refinanciamiento de bonos corporativos vigentes emitidos por la sociedad y al financiamiento de proyectos con beneficios ambientales, como por ejemplo el proyecto BioCMPC, que considera importantes reducciones de emisiones de gases efecto invernadero y en la intensidad del uso del agua». 

Este tipo de bonos se emiten bajo el marco de Financiamiento Sostenible publicado por la compañía el año 2022, el cual se encuentra alineado con los requisitos establecidos en el Green Bond Principles, coordinados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales.

El equipo de Cuatrecasas en Santiago que ha asesorado a CMPC en esta operación ha estado compuesto por Macarena RavinetIsidora Opazo, Fernanda Paredes y Rodrigo Stein.

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