Cuatrecasas asesora a Sanoma en la adquisición de la editorial Santillana (España)

Cuatrecasas asesora a Sanoma en la adquisición de la editorial Santillana (España)
Cuatrecasas asesora a Sanoma en la adquisición de la editorial Santillana (España)
19 de octubre de 2020

Sanoma ha firmado un acuerdo para adquirir Santillana España, la editorial líder en libros de texto y servicios educativos de Promotora de Informaciones S.A. (Grupo Prisa). Con esta adquisición, en la que ha participado Cuatrecasas como asesor legal, Sanoma expande de forma significativa su posición en el mercado español de servicios de aprendizaje hasta los 12 años, que es uno de los más grandes de Europa.

El equipo de Cuatrecasas que ha asesorado a la compañía con sede en Helsinki (Finlandia) ha sido el integrado por Diana RiveraMariano Ucar, Javier Rovira, Alejandro Negro y Andrew Ward.

Las ventas netas del negocio adquirido alcanzaron los 128 millones de euros y el EBITDA ajustado proforma fue de 50 millones de euros en 2019, que fue el año pico del plan de estudios actual. Durante el plan de estudios actual en 2016-2019, las ventas netas anuales de Santillana España fueron de 122 millones de euros y el EBITDA operativo de 48 millones de euros de media. El valor empresarial acordado del negocio adquirido es de 465 millones de euros, correspondiente a un múltiplo de 9,3 (EV/EBITDA ajustado proforma de 2019). Se espera que la transacción concluya durante el primer semestre de 2021.

 

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19 de octubre de 2020