Cuatrecasas asesora a Santander y Caixabank en la salida a Bolsa de Soltec

2020-10-28T00:00:00
España
Cuatrecasas asesora a Santander y Caixabank en la salida a Bolsa de Soltec
Cuatrecasas asesora a Santander y Caixabank en la salida a Bolsa de Soltec
28 de octubre de 2020

Cuatrecasas han asesorado a Santander y Caixabank, como coordinadores globales, así como a JB Capital y Berenger, en la salida a Bolsa de Soltec, la primera en España después de dos años. Soltec Power Holdings debuta a un precio de 4,82 euros por acción, el máximo previsto en la horquilla de 3,66 a 4,82 euros que figuraba en el folleto, lo cual supone una capitalización bursátil de más de 440 millones de euros. La empresa aplicará un descuento en el subtramo para empleados, al colocar otras 264.950 acciones a 4,34 euros cada una.

La compañía ha colocado 150 millones de euros entre inversores institucionales, y la oferta será ampliable en acciones por un valor de 15 millones más. Los nuevos inversores tendrán el 35,8% del capital de la sociedad.

El éxito de esta operación refleja la predisposición favorable de los inversores institucionales españoles e internacionales ante las oportunidades que brinda el tejido empresarial español.

El equipo asesor de Cuatrecasas ha sido liderado por los socios José Luis Rodríguez, Ignacio Escrivá y Juan Aguayo.

28 de octubre de 2020