Elecnor constituye “Elecnor Eficiencia Energética 2020, Fondo de Titulización”

Asesoramos a Elecnor en la constitución de un fondo de titulización de 50 millones de euros para desarrollar proyectos de energía. Se trata de la primera operación de titulización de derechos de crédito futuros derivados de contratos con administraciones públicas en España.

El fondo de titulación “Elecnor Eficiencia Energética 2020” tiene un vencimiento de 7 años y ha sido admitido a cotización en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Los bonos cumplen con los requisitos establecidos por los Green Bond Principles, y han sido calificados como bonos verdes por G-advisory.

Los activos del fondo se componen de derechos de crédito derivados de contratos de gestión de servicios energéticos y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público, que Elecnor ejecuta para 43 municipios y entidades públicas españolas. Se trata de la primera operación de titulización de venta de derechos de crédito futuros derivados de contratos con administraciones públicas que se realiza en España.

Banco Sabadell es el estructurador, entidad colocadora, asesor registrado y agente de pagos de la operación, y TDA, Titulización de Activos, SGFT es la empresa que gestiona el fondo.

Especialidades

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Elecnor, 2020