Refinanciamento e reestruturação de dívida

Prestamos assessoria em processos complexos de refinanciamento societário e reestruturação de dívida com natureza preventiva, muitos dos quais multijurisdicionais.

A nossa assessoria compreende desde a análise das necessidades financeiras e estrutura da dívida dos nossos clientes até ao apoio na implementação de soluções jurídicas, sempre com a finalidade de estabilizar financeiramente as empresas, contribuindo para os planos de ajustamento a uma nova conjuntura económica e situação de mercado.

Analisamos a dívida objeto de reestruturação e as consequências jurídicas para devedores e credores que possam surgir deste tipo de situações, incluindo propostas de novas garantias, conversões em novos instrumentos de dívida, alterações de devedor, hive-down de dívida/ativos.

Participamos ativamente na negociação das propostas de acordo, coordenando e liderando a formalização da documentação necessária para levar a operação a bom termo, incluindo acordos de suspensão (stand still), acordos de refinanciamento, processos de homologação judicial e estratégias direcionadas para a aquisição de dívida através de operações de financiamento (buy-to-own e loan-to-own).

Os nossos clientes são empresas nacionais e multinacionais com dificuldades financeiras, instituições financeiras e fundos de qualquer tipo (quer senior quer mezzanine), que adquiriram posições no endividamento das empresas. Também analisamos estratégias de convertibilidade e/ou capitalização para construir posições de controlo na estrutura de capital.

Proven track record in major refinancing and debt restructuring matters.

Chambers Europe, 2021