Cuatrecasas asesora a Partners Group en la compra de Rovensa, valorada en casi mil millones de euros

20 de julio de 2020

Cuatrecasas ha actuado como asesor legal del fondo Partners Group en la compra de una participación mayoritaria en Rovensa (anteriormente denominada Sapec Agro Business), un grupo portugués líder en la industria agroquímica perteneciente a Bridgepoint desde 2016, por alrededor de mil millones de euros.

Partners Group es una de las mayores gestoras de inversiones de capital riesgo del mundo. Rovensa es uno de los principales proveedores de productos especializados en nutrición, biocontrol y protección de cultivos agrícolas. La cartera de soluciones y tecnologías agrícolas de la empresa tiene por objeto ayudar a los agricultores a aumentar el rendimiento de los cultivos y proporcionar seguridad alimentaria. Fundada en 1926 y con sede en Portugal, la empresa opera en más de 70 países, tiene oficinas en 23 y posee fábricas, centros de investigación y laboratorios en Portugal, España, Francia, Irlanda y Brasil, con un volumen de negocio de alrededor de 360 millones de euros al año.

Cuatrecasas ha trabajado junto a la firma internacional de abogados Ropes & Gray LLP, con sede en Estados Unidos, en el asesoramiento jurídico a Partners Group. Mariana Norton dos Reis, socia del área de Fusiones y Adquisiciones y Private Equity de la oficina de Lisboa, ha liderado el equipo asesor de Cuatrecasas, compuesto por abogados de las oficinas de Lisboa, Madrid y Valencia. Han participado en la operación los asociados de la misma área Francisco Martins Caetano, de la oficina de Londres, João Funcke, de la oficina de Lisboa, y Ana Álvarez, de la oficina de Madrid, así como con un amplio equipo de socios y asociados de las áreas de Derecho Público y Regulatorio, Bancario y Financiero, Propiedad Intelectual, Laboral, Fiscal, Inmobiliario, Litigación y Competencia. Duarte Abecasis, socio de la oficina de Lisboa, y Maria José Guillén, socia de la oficina de Valencia, han coordinado a los equipos del área de Derecho Público y Regulación Agroalimentaria. Por su parte, Manuel Requicha Ferreira, socio de la oficina de Lisboa, y Agustí Cerdá, socio de la oficina de Madrid, han liderado los equipos de Derecho Bancario y Financiero.

Cuatrecasas ha ayudado al comprador en el proceso de licitación y ha coordinado la due diligence en todos los países, además de asesorar en la negociación de la adquisición. La transacción ha sido muy compleja, no solo porque el Grupo Rovensa está presente en numerosos países y por todos los aspectos regulatorios inherentes al sector agroalimentario, sino también porque se trata de un proceso altamente competitivo y por las incidencias derivadas de la pandemia de la COVID-19.

Esta operación es la mayor transacción del año en el sector agroindustrial de Portugal y también destaca por haberse culminado en un momento en que, debido a la pandemia de coronavirus, el mercado de fusiones y adquisiciones ha sufrido fuertes caídas en términos de valor y volumen.

Cuatrecasas es uno de los despachos más activos en el asesoramiento de fusiones y adquisiciones; año tras año, ocupa los primeros puestos en las clasificaciones de M&A publicadas por agencias de información financiera como Mergermarket, Transactional Track Record y Bloomberg.

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