El Corte Inglés renueva su programa de pagarés en el MARF

Cuatrecasas asesora a El Corte Inglés en la renovación de su programa de pagarés en el MARF

El Corte Inglés renueva su programa de pagarés en el MARF
23 de diciembre de 2021

Cuatrecasas ha asesorado a El Corte Inglés, S.A. en la renovación de su programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un límite de 1.200 millones de euros. La compañía podrá así seguir emitiendo deuda a corto plazo con vencimientos de hasta 24 meses, diversificando sus fuentes de financiación. Asimismo, como nota diferencia en esta ocasión, el programa de pagarés está vinculado a la sostenibilidad conforme a los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, aprobados por la International Capital Market Association (ICMA).

PKF Attest Servicios Empresariales, S.L. ha actuado como Asesor Registrado del programa en el MARF, mientras que CaixaBank, S.A. ha sido el Agente de Pagos y Cuatrecasas el Asesor Legal. El programa cuenta con seis dealers: PKF Attest Capital Markets A.V., S.A., Banco Sabadell, S.A, Banco Santander, S.A, Bred Banque Populaire, S.A., Norbolsa, S.V., S.A. y Caixabank, S.A.

El equipo que ha participado en la operación ha sido liderado Miguel Cruz Ropero, socio de la Firma, contando con la colaboración de los abogados Nuria Burillo Llorente y Jerónimo Poza Anguís del Área Mercantil.

23 de diciembre de 2021