Mercado de valores

Contamos con un equipo altamente especializado que asesora a clientes corporativos y entidades financieras en el diseño y ejecución de operaciones de equity y deuda en la Península Ibérica y Latinoamérica.

Asesoramos en ofertas públicas de adquisición, emisión y colocación de valores y salidas a bolsa, así como en materia de gobierno corporativo, transparencia y abuso de mercado. Prestamos asesoramiento jurídico en la estructuración, formalización y ejecución de todo tipo de emisiones de renta fija estructuradas o no estructuradas, así como en operaciones de titulización nacionales e internacionales.

Entre nuestros clientes se encuentran los principales players del mercado, incluidas las mayores entidades financieras y corporaciones, y hemos participado en varias de las principales operaciones de mercado de valores en los países en los que estamos presentes.

• Equity capital markets: acompañamos a empresas y a sus accionistas de control o significativos en todas las fases del proceso de salida a bolsa. Nuestros especialistas han participado en operaciones de todos los sectores de actividad y colaboran con nuestros expertos en otras áreas de conocimiento relevantes en cada operación (como administrativo, competencia o fiscalidad) para ofrecer un servicio completo y adaptado a cada caso.

  Representamos a oferentes y sociedades “target” de  ofertas públicas de adquisición  y en operaciones de fusión y otras modificaciones estructurales de sociedades cotizadas (public M&A).

  Hemos participado en numerosas operaciones de aumento de capital y emisiones de obligaciones convertibles o canjeables, ayudando a un amplio número de compañías a modificar los términos y condiciones de sus emisiones de deuda.

  Asesoramos igualmente a aquellas compañías que ven en BME Growth una oportunidad para crecer.

  En cuestiones de gobierno corporativo, asesoramos a grandes compañías cotizadas y colaboramos con supervisores nacionales en las continuas reformas que se producen en la materia y en las necesidades de adaptación a las exigencias de los inversores institucionales.

• Debt capital markets: asesoramos en la emisión y colocación de todo tipo de valores e instrumentos de renta fija (incluidos bonos, obligaciones simples, subordinadas, subordinadas especiales, pagarés, warrants, participaciones preferentes, obligaciones convertibles, todo tipo de cédulas y bonos de alto rendimiento). También asesoramos en programas de papel comercial, así como en materia de derivados OTC y en garantías financieras.

  Llevamos a cabo operaciones de titulización en sus diversas modalidades, asesorando tanto al originador como a las sociedades gestoras, a las agencias de rating y a los bancos colocadores. Participamos activamente en la estructuración de financiaciones de pasivo mediante conduits en el extranjero, así como en operaciones de financiación a través de cesiones de créditos.

  El tamaño del equipo y la experiencia de nuestros profesionales nos convierten en líderes nacionales en las distintas modalidades de titulizaciones, ofreciendo un asesoramiento integral durante todo el proceso de la operación. Tenemos amplia experiencia en operaciones de titulización con componente internacional. 

  Nuestro equipo tiene una dilatada experiencia en la emisión de bonos y obligaciones, así como en el registro de programas de pagarés en el mercado doméstico MARF y en mercados localizados en otras jurisdicciones (Austria, Alemania, Luxemburgo e Irlanda).