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Inicio > Áreas de Práctica > Mercado de valores

  • "common sense and very good ability to interpret risks." - Chambers, 2020

  • "very strong player in the Spanish market." - Chambers, 2020

  • “They have that critical ability of being able to mould their services to the situation.” - Chambers, 2018

  • "a major player in capital markets and the first choice for many important corporations." - Legal 500, 2018

  • "They performed phenomenally because they were very well co-ordinated." - Chambers, 2019

  • "They adapt very well to our way of working and our needs, they resolve everything quickly and they offer absolute availability." - Chambers, 2019


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Equipo de abogados con un profundo conocimiento y pericia técnica en el diseño e implantación de sofisticadas operaciones de mercados de valores

Nuestro equipo integrado por más de 30 abogados asesora a empresas cotizadas de España y Portugal, así como a empresas internacionales con intereses en la Península Ibérica en ofertas públicas de adquisición, emisión y colocación de valores, ofertas públicas iniciales y suscripción de valores y colocaciones privadas de valores.

Asimismo, defendemos a nuestros clientes contra las ofertas públicas de adquisición, fusiones, adquisiciones y reestructuraciones de empresas cotizadas, a la vez que les ayudamos a cumplir sus obligaciones ante las autoridades reguladoras y supervisoras de los mercados de valores nacionales.

Hemos asesorado en algunas de las operaciones más destacadas del mercado, incluyendo ofertas públicas de adquisición, fusiones y adquisiciones públicas, así como en algunas de las recientes ofertas públicas de acciones en las bolsas de mercado de valores española y portuguesa.

También hemos intervenido en la creación del BME Growth, y contamos con amplia experiencia tras asesorar a diversas compañías en su proceso de incorporación a cotización.

Servicios

  • Equity capital markets: cubrimos todo el espectro de operaciones e instrumentos del equity capital, incluidas ofertas públicas iniciales, salidas a bolsa, ofertas secundarias, negociación de paquetes, colocaciones privadas, privatizaciones, ofertas estatales y semiestatales, spin-offs, emisión de bonos convertibles e intercambiables.

    Asimismo, prestamos asesoramiento jurídico en todas las fases de las operaciones del mercado de capitales, desde la estructuración corporativa, el asesoramiento en cuanto a gobernanza y la planificación fiscal con anticipación a las operaciones, hasta el asesoramiento a nuevos productos para banqueros, asesoramiento sobre procedimientos de oferta (publicidad e investigación), redacción de folleto / circular de oferta, negociación de contratos de suscripción o compra, contratos fiduciarios, contratos de agencia fiscal y otros documentos relativos a las operaciones.

    La Firma también representa a pequeñas y medianas empresas, en particular en las ofertas públicas iniciales.

 

  • Ofertas de valores: representamos a los emisores, suscriptores, accionistas que venden o controlan y otros participantes en el mercado en una amplia variedad de ofertas de valores, como las ofertas públicas iniciales, ofertas de participaciones preferentes, ofertas de deuda con calificación de apto para inversión (investment grade), pagarés, programas MTN existentes y de nueva creación, Eurobonos autónomos, warrants, ofertas privadas con incentivos fiscales, bonos garantizados, bonos garantizados públicos, privatizaciones, ofertas estatales y semiestatales, emisiones de bonos convertibles e intercambiables, y otras actividades del mercado relativas a las ofertas de valores, como la negociación o la estabilización.

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