Banco Davivienda culmina exitosa emisión internacional de bonos por USD 500 millones

Cuatrecasas ha asesorado a Bank of America, JPMorgan y Scotia Capital como compradores iniciales en una exitosa colocación internacional de bonos por USD 500 millones realizada por el Banco Davivienda, en una transacción que refuerza la solidez financiera de la entidad bancaria y la confianza en el mercado latinoamericano.

Estos bonos, que alcanzaron una sobredemanda tres veces superior al monto inicial ofrecido, tienen un plazo de vencimiento de diez años y podrán ser prepagados a partir del quinto año desde la fecha de desembolso por parte de los inversionistas.

La transacción hace parte de la estrategia financiera de Davivienda, y se estima que los recursos obtenidos serán considerados Patrimonio Adicional del Banco, fortaleciendo su estructura de capital y mejorando su solvencia total. En la operación, Bank of America, JPMorgan y Scotia Capital también actuaron como coordinadores globales y Joint Bookrunners.

«Esta emisión de bonos es el reflejo de la confianza que inspira Banco Davivienda en los inversores internacionales, en medio de un panorama que sigue siendo desafiante para los mercados de capitales alrededor del mundo. Felicitamos a nuestros clientes por contribuir a los propósitos corporativos del Banco, aportando a sus planes de crecimiento y haciendo más fuerte el sistema financiero colombiano», ha destacado Manuel Quinche, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Bogotá.

El equipo de Cuatrecasas que ha participado en la operación ha estado liderado por el socio Manuel Quinche, junto con los abogados Valentina Bocanegra, Angie Gómez y Camila Orrego, del área de Finance; Natalia Fernández, de Competencia; Daniel Albornoz, de Laboral; Alberto Zuleta, Juan Esteban Castañeda y María Fernanda Díaz, de Litigios y Arbitraje; Mateo Benjumea y Alejandro Manrique, de Mercantil; y Jaime Vargas y José Manuel Jaramillo, de Tributario.