Cuatrecasas ha asesorado a Banco Santander, S.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. y un grupo de entidades financieras en la refinanciación del Proyecto Pamplona - Cúcuta, que hace parte del programa de cuarta generación (4G) de concesiones viales en Colombia y está a cargo de Sacyr.
El proyecto mejorará la conectividad vial del país, específicamente en el paso fronterizo hacia Venezuela, impulsando con ello el desarrollo socioeconómico del nororiente colombiano y disminuirá los tiempos de desplazamiento y costos de transporte, impactando de manera directa a más de 782.000 personas en la región.
Gracias a esta operación, Unión Vial Río Pamplonita S.A.S. obtuvo una financiación a largo plazo por US$642 millones para el desarrollo del proyecto, consistente en la construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de la vía Pamplona – Cúcuta, en Norte de Santander. El cierre ha sido particularmente complejo por su estructura contractual, la multiplicidad de tramos y el número de financiadores involucrados, que asciende a 10.
Adicionalmente, la refinanciación obtuvo el sello social de Moody’s ESG Solutions y se estructuró mediante la emisión de un bono por US$400 millones, un crédito multi-tramo por valor de US$165 millones y un crédito en pesos colombianos por un valor equivalente de US$77 millones. La emisión corresponde también al tercer bono social de Sacyr en Colombia y el mayor a la fecha en Latinoamérica en relación con un proyecto de infraestructura.
El equipo de Cuatrecasas estuvo liderado por Manuel Quinche, socio director de nuestra oficina de Bogotá. También participaron nuestros abogados Natalia Arango, Felipe Londoño, Laura Salazar y Natalia Serrano, del área de financiación de proyectos; y Ana María Sánchez y Sara Gómez, de infraestructura.
Además de Cuatrecasas, en la operación participaron: Castro Leiva Rendón, como asesores legales bajo ley colombiana de la concesionaria y el sponsor; Clifford Chance, como asesores legales de los prestamistas bajo ley de Nueva York; King & Spalding, como asesores legales bajo ley de Nueva York de la concesionaria y el sponsor; y Garrigues Colombia, como asesores legales bajo ley colombiana de BlackRock.
25 de julio de 2023
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