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SuscribirmeCuatrecasas acompañó a Addi, fintech colombiana líder del segmento ‘buy now, pay later’, que ha evolucionado hacia una plataforma integral de pagos, comercio, logística y banca, en el cierre de diversas operaciones de fondeo que, en el agregado, superan los USD 630 millones, y que fueron respaldadas por algunas de las instituciones financieras más relevantes a nivel global.
Las operaciones no solo destacan por su volumen, sino por lo que representan para el mercado colombiano. Una de las más relevantes fue una línea de crédito por USD 150 millones liderada por J.P. Morgan junto a Fasanara Capital, que se convirtió en la primera estructura tipo warehouse que J.P. Morgan ejecutó para una empresa colombiana, un hito que abre las puertas para todo el ecosistema fintech de la región.
A esta se suma una operación de compraventa de cartera por COP 174.000 millones (USD 50 millones) con Goldman Sachs International Bank, la primera de este tipo que la institución realizó en el país, anunciada recientemente por la compañía.
Como parte de esta asesoría continua, participamos en la ampliación de una financiación otorgada por Goldman Sachs Bank USA y Fasanara Investments LLC, que alcanzó los COP 939.700 millones (aproximadamente USD 235 millones); en una financiación de BBVA Spark por COP 151.000 millones (aproximadamente USD 35 millones); un crédito rotativo con BBVA Colombia por COP 12.000 millones (USD 3 millones); y una financiación por USD 150 millones a través de fondos administrados por Victory Park Management LLC, incluyendo un tramo proporcionado por NB Asset-Based Credit Fund.
Estas transacciones confirman la confianza de la banca internacional y nacional en el modelo de Addi, una compañía que, tras cuatro trimestres consecutivos de rentabilidad, ha superado los USD 150 millones en ingresos recurrentes anuales (ARR).
En su trabajo por la innovación financiera, Addi ha llevado soluciones de crédito digital a más de tres millones de clientes, con 55.000 comercios aliados presentes en 1.034 municipios de Colombia. Eso significa acceso al crédito y empoderamiento financiero en lugares donde la banca tradicional no ha llegado. Como resultado de estas gestiones, Fast Company incluyó a Addi en el Top 3 de las ‘Empresas Más Innovadoras del Mundo 2026’, un reconocimiento que valida un modelo de negocio centrado en el usuario y construido para escalar con responsabilidad.
Juan Carlos Puentes, socio de Finance de la oficina de Bogotá y líder del equipo asesor en estas transacciones, expresó: «A lo largo de estos años, hemos acompañado a Addi en diferentes operaciones que le han permitido escalar su modelo de negocio de manera sostenible. Felicitamos a nuestro cliente y a los financiadores locales e internacionales que han confiado en la capacidad de la compañía para facilitar el acceso al crédito a millones de colombianos a través de soluciones digitales ágiles y seguras».
Este trabajo de largo alcance refleja que Colombia está viviendo una transformación profunda en la manera en que millones de personas acceden al crédito, y empresas como Addi demuestran que la innovación financiera y la inclusión social van de la mano. Desde Cuatrecasas nos enorgullece ser parte de esta historia.
El equipo multidisciplinario de Cuatrecasas que participó en estas asesorías estuvo liderado por Juan Carlos Puentes, con el apoyo de Lorenzo Lizarralde, Verónica Hernández, Juanita Calderón, Daniel Valderrama, Pablo Amorocho, Juliana Álvarez, María Garavito y Susana Liévano, del área de Finance; Rafael Marulanda, Alejandro Manrique y María Camila Solano, de Corporate; y Jaime Vargas, Ariana Fernández y Oswaldo Pacheco, de Fiscal.
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