Cuatrecasas ha asesorado a Banco Caminos, S.A. y Bancofar, S.A. en la incorporación de un programa dual de cédulas hipotecarias en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un importe máximo total conjunto de 200 millones de euros, 90 millones para Banco Caminos y 110 para Bancofar. El documento de incorporación de valores se registró en el MARF el pasado 24 de mayo del 2023.
Las cédulas hipotecarias se emitirán conforme al régimen legal previsto en el Real Decreto-ley 24/2021. Asimismo, las cédulas emitidas por Bancofar contarán con una garantía personal, solidaria y a primer requerimiento de Banco Caminos.
Banco Caminos nació vinculado al colectivo de los ingenieros de Caminos y su entorno hasta que, en 2008, generalizó sus servicios. Por su parte, Bancofar está focalizada en responder a necesidades financieras de profesionales del sector farmacéutico y de salud.
Además de dar acceso a nuevas fuentes de financiación, la operación permitirá, entre otras acciones, satisfacer las necesidades corporativas generales del Grupo Caminos en el que ambas entidades están integradas.
El equipo de Cuatrecasas responsable del asesoramiento ha estado liderado por Jaime de la Torre Viscasillas, socio de Financiero, e integrado por los abogados Jerónimo Poza Anguís e Iván Wesolowski Canela.
13 de junio de 2023
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