Cuatrecasas asesora a los vendedores en la operación de venta de Klap a Itaú por $40.000 millones
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SuscribirmeEn una operación que reordena el mercado de los medios de pago, Banco Itaú Chile adquirió el 100% de Multicaja S.A. e ISWITCH S.A., compañías que operan bajo la marca Klap, por $40.000 millones. La operación se enmarca en un proceso competitivo en el que Cuatrecasas ha asesorado a SONDA S.A., Inder SpA, Etcheberry Asesoría y Negocios SpA y a Javier Etcheberry como vendedores, y cuya culminación posiciona a Itaú en un segmento donde Klap ostenta aproximadamente un 8,4% del mercado de operadores de tarjetas de pago en Chile.
La operación contempla un desafío adicional dada la naturaleza bancaria del comprador. El acuerdo contempla la necesidad de reestructuraciones societarias, medidas de cumplimiento y adecuaciones regulatorias que permitan cumplir con los requisitos normativos vigentes.
Klap opera en aproximadamente 30.000 puntos de venta, enfocándose sustancialmente en pymes, implementando una plataforma tecnológica que le permitió crecer en un entorno altamente competitivo.
Desde el ángulo regulatorio y de competencia, el cierre de la operación queda sujeto a las condiciones de cierre habituales y a la obtención de aprobaciones ante la Comisión para el Mercado Financiero, el Banco Central de Brasil y el control de operaciones de concentración de la Fiscalía Nacional Económica.
Cuatrecasas ha asesorado a los vendedores en el diseño y ejecución legal de la transacción. El equipo responsable del asesoramiento estuvo integrado por los abogados Macarena Ravinet (Corporate M&A y Finance), que lideró la operación, junto a Roberto Guerrero (M&A) y Rodrigo Stein (Fiscal), con la participación de Manuel Guerrero (M&A), Tomás Montes (Fintech) y Victoria Herrera (Corporativo).
Sobre la transacción, Macarena Ravinet ha señalado: «La operación reconoce el valor construido por Klap a partir de una ejecución sostenida y consistente en un mercado altamente competitivo como el de la adquirencia en Chile. Mediante una propuesta tecnológica sólida y un foco especial en el segmento de pymes, Klap logró alcanzar una posición relevante en el mercado, y el cierre de esta transacción con Itaú Chile marca un punto de inflexión en la consolidación de su proyecto».
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