Cuatrecasas asesora a un pool bancario liderado por Banco Santander como agente y coordinador en una financiación sindicada sostenible a Elecnor
No te pierdas nuestros contenidos
SuscribirmeCuatrecasas ha asesorado a un sindicato bancario liderado por Banco Santander, en su papel de agente y entidad coordinadora, en la financiación sindicada concedida por los mismos a Elecnor, por un importe límite de 350 millones de euros y con un vencimiento a cinco años.
La operación, estructurada en un tramo préstamo bullet de 50 millones de euros y un tramo crédito multidivisa de 300 millones de euros, refuerza el liderazgo de Banco Santander en operaciones de financiación sostenible en el mercado español, consolidando su compromiso con la transición sostenible y su posición como referente dentro del sector.
Banco Santander ha desempeñado un papel clave en la estructuración y ejecución de una financiación alineada con los objetivos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa de Elecnor, que sustituye al contrato suscrito 2014 (renovado en varias ocasiones) y que, asimismo, cumple con los 'Sustainability Linked Loan Principles'.
Participantes en la operación
Además de Banco Santander, que ha actuado como agente, coordinador, bookrunner y MLA, han participado en la financiación otras entidades de primer nivel, como Caixabank (bookrunner y MLA), Abanca, BBVA, Kutxabank, Banco Sabadell, Barclays y Unicaja como mandated lead arrangers (MLAs), así como Bankinter, Crédit Agricole, Banco Cooperativo, Société Générale y Banca March como lead arrangers (LAs).
Los abogados de Cuatrecasas Miguel Cruz Ropero, Irene Sanz y Paloma Azcona, de Financiero, se han encargado del asesoramiento en una operación que contribuye a afianzar la relación de Banco Santander y el resto de las entidades participantes con Elecnor, así como a impulsar el desarrollo de soluciones financieras innovadoras y sostenibles en el mercado.
No te pierdas nuestros contenidos
Suscribirme