Cuatrecasas asesora al grupo Comsa en la operación de renovación y negociación de financiación de sus líneas de circulante
No te pierdas nuestros contenidos
SuscribirmeCuatrecasas ha asesorado a Comsa en un proceso de renovación de sus líneas de circulante, que le ha permitido cancelar toda su deuda a largo plazo y asegurar la financiación de circulante necesaria para acometer su plan de expansión en el medio plazo, reduciendo al mismo tiempo de forma significativa el paquete de garantías asociado a dicha financiación.
La negociación se ha formalizado con Banco Santander, CaixaBank, Banco Sabadell y BBVA, y completa la remodelación de la estructura financiera de la empresa iniciada en 2016. Comsa inicia así una nueva etapa libre de deudas en la que se ha adjudicado contratos por valor superior a 600 millones de euros, entre los que destaca la construcción de estaciones y talleres de la línea ferroviaria Saltillo–Nuevo Laredo (México), la renovación de la línea Hrvatski Leskovac–Karlovac (Croacia) y la ejecución de tres nuevos puntos de atraque en el muelle de la Energía del Port de Barcelona.
El acuerdo refleja la confianza de las entidades financieras en el modelo de negocio de Comsa Corporación y avala la estrategia de crecimiento sostenido desarrollada por el grupo, mostrando su capacidad para generar recursos y fortalecer su balance.
Sobre la operación, Pol Solsona, socio de Financiero, ha destacado: «Estamos orgullosos de haber ayudado al Grupo Comsa a cerrar esta nueva transacción, con la que se dota de los recursos financieros y los instrumentos jurídicos necesarios para poder ejecutar su ambicioso plan de negocio».
Por su parte, Héctor Bros, que también ha liderado la operación, ha señalado: «Cuatrecasas lleva más de tres décadas asesorando al Grupo Comsa en todos los ámbitos de su actividad económica y ello representa el mejor ejemplo de las relaciones a largo plazo que nos gusta construir con nuestros clientes y que son parte fundamental de nuestra propuesta de valor». De hecho, la Firma ha acompañado a Comsa en las distintas operaciones de reestructuración y reordenación de su endeudamiento financiero desde la primera transacción en 2012, en un trabajo en el que también ha participado su oficina de México.
El equipo de Cuatrecasas responsable del asesoramiento en España está integrado por Hector Bros, Pol Solsona, Magda Munt y Mireia Moll del grupo de Finance, con la colaboración de Javier Calle, de Fiscal. En México los principales responsables han sido León López y Paola Igartúa.
No te pierdas nuestros contenidos
Suscribirme