Druni, Arenal y MC se fusionan para crear un grupo minorista líder de belleza y bienestar en España

Cuatrecasas ha asesorado a Druni, empresa minorista de perfumería, cosmética y parafarmacia, en el acuerdo que ha firmado con Arenal y MC Sonae con el objeto de crear un operador minorista líder en belleza y bienestar en España, con una facturación aproximada de 800 millones de euros. El cierre de esta transacción está todavía sujeto a las aprobaciones de las autoridades competentes y se espera que se materialice durante la segunda mitad de 2023.

Druni, fundada en 1987 por sus actuales accionistas, la familia Casp, cuenta con una red de alrededor de 400 tiendas en España, sobre todo, en las comunidades de Valencia, Cataluña y Madrid, y con un canal online en rápida expansión con lo que facturó en 2022 cerca de 575 millones de euros.

Arenal es también una empresa minorista de perfumería, cosmética y parafarmacia con una red de casi 70 tiendas ubicadas, principalmente, en el norte de España. Desde enero de 2019 está participada en un 40% por sus accionistas fundadores y en un 60% por MC Sonae, que aportará su participación al acuerdo junto con una importante inversión adicional. 

Tras la operación, Druni se mantendrá como cabecera del nuevo grupo resultante y será propiedad al 50% de un holding controlado por MC Sonae, donde los accionistas fundadores de Arenal tendrán una participación minoritaria. Asimismo, la sede corporativa del Grupo seguirá estando en Carlet (Valencia). 

En definitiva, la transacción mejora los activos e incrementa las competencias conjuntas de Druni, Arenal y MC Sonae gracias, especialmente, a la combinación de los negocios los dos primeros, que de este modo aceleran el plan de crecimiento de las tres empresas en los canales tanto físico como online. En el acuerdo se ha establecido que Bernardo Casp asuma el cargo de consejero delegado del Grupo resultante de la operación y, como tal, liderará junto con su hermano José Casp esta nueva etapa, a la que se incorpora Rafael Marzan Vázquez como parte de un equipo directivo con sólida experiencia en el sector.

Juan Grima, socio de Mercantil del Despacho y secretario del Consejo de Administración de Druni, que ha liderado el proceso a nivel legal, ha expresado: «Tras un complejo proceso de negociación, se acaban de firmar los acuerdos de integración de los negocios de Druni y Arenal. Una vez se obtenga la preceptiva autorización de las autoridades de competencia, se conformará la primera empresa del sector de la distribución de la perfumería y cosmética en España. Druni es una empresa familiar con sede en Carlet (Valencia), que lleva más de 20 años confiando en nosotros. Esperamos seguir acompañándolos durante muchos años y ver cómo, desde su sede en Carlet, se cumplen todos los objetivos de este apasionante nuevo proyecto. Muchas gracias a la familia Casp por su confianza y enhorabuena a todos los que han hecho posible esta operación».

La Firma ha prestado asesoramiento en la operación a través de un completo equipo multidisciplinar integrado por los siguientes expertos: Juan Grima, Cristo Gordillo, Megan Hackney, Lucía Trigo y Rocío Rambla, del área Mercantil; Francisco Ferrandis, María Catalán y Juan Buendía, de Fiscal; Isabel Merenciano y Marina López, de Laboral; Sergio Fernández, Marcos González y Celia Giner, de Público; y Andrew Ward, María López y Alexandre Picón, de Competencia.