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SuscribirmeCuatrecasas asesoró a Banco Davibank S.A., Itaú Colombia S.A., Bancolombia S.A. y Banco Santander Colombia S.A. en la estructuración del reperfilamiento de deuda financiera existente por COP 900.000 millones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB.
Esta operación no implica un aumento en el nivel de endeudamiento de ETB, ya que mantiene el mismo saldo de sus obligaciones. El objetivo fue ajustar las condiciones de financiación para reducir la presión sobre el flujo de caja y fortalecer la sostenibilidad financiera de largo plazo.
Uno de los principales cambios está relacionado con el plazo. Con la operación, ETB amplía la vida media de su deuda de tres a cinco años e incorpora dos años de gracia para el pago de capital. Esta modificación le permitirá liberar cerca de COP 723.000 millones para inversión, recursos que respaldarán la ejecución de su plan de transformación.
«Felicitamos a nuestros clientes Davibank, Itaú, Bancolombia y Banco Santander por su decidido respaldo a esta refinanciación, y a ETB por su compromiso con esta operación que sin duda impulsará el crecimiento y la transformación de una empresa clave para el desarrollo de Bogotá», afirmó Juan Carlos Puentes, socio de Cuatrecasas, quien lideró un equipo asesor conformado por los abogados Andrés Herrera, Pablo Amorocho y Juliana Álvarez, del área de Finance; Manuel Gómez y Carlos Méndez, de Público; y Margarita Llorente, de Inmobiliario.
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