La Firma asesora a un sindicato de entidades en financiación y a compradores iniciales en emisión del bono inaugural de Molins para la compra de Secil
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SuscribirmeCuatrecasas ha asesorado a un sindicato de entidades financieras y a los compradores iniciales en una operación clave para Molins, estructurada en dos fases complementarias, para financiar parcialmente la adquisición de la compañía portuguesa Secil.
En una primera fase, Molins, a través de su filial Molins Finance, S.A.U., suscribió una financiación sindicada el pasado marzo de 680 millones de euros vinculada a criterios de sostenibilidad, liderada por BBVA y CaixaBank junto a otras entidades financieras internacionales. Esta operación se completó con una financiación bridge-to-bond de 500 millones de euros, liderada por Banco Santander y J.P. Morgan, destinada a ser amortizada por el bono.
En una segunda fase, Molins ha realizado la emisión de su bono inaugural por importe de 500 millones de euros, formalizado el presente mayo, con vencimiento en 2033 y un cupón fijo del 5,50 %. Los fondos obtenidos permitirán reforzar la estructura de capital y el perfil de liquidez de la compañía, así como reembolsar íntegramente la financiación bridge-to-bond antes mencionada.
En el marco de la emisión, J.P. Morgan y Banco Santander actuaron como Global Coordinators y Joint Bookrunners, mientras que HSBC e Intesa Sanpaolo actuaron como Joint Bookrunners, BBVA y CaixaBank como Bookrunners y Banco Sabadell como Manager.
Esta operación refuerza la estrategia financiera de Molins y su posición tras la adquisición de Secil, combinando financiación bancaria y acceso a los mercados de capitales.
El equipo de Cuatrecasas encargado del asesoramiento ha estado liderado por Manuel Follia y Ana Mª Gamazo, junto a Íñigo Várez, Antonio Ridao, Guillermo Castellanos y Carles Calzado, de los grupos Financiero y Debt Capital Markets.
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