Cuatrecasas asesora a Mecalux en su cambio accionarial y nueva financiación

21 de mayo de 2019

Cuatrecasas asesora a Mecalux en su cambio accionarial y nueva financiación
Cuatrecasas asesora a Mecalux en su cambio accionarial y nueva financiación

La compraventa de acciones asciende a 184 millones de euros y la operación de financiación se eleva a 265 millones.

Cuatrecasas ha asesorado a Acerolux y a la propia Mecalux en la adquisición de las participaciones significativas de Corporación Financiera Alba (Artá Capital) y Corporación Industrial REA. Mediante esta operación, la familia Carrillo, fundadora y accionista mayoritario del Grupo Mecalux, alcanza aproximadamente el 90% de los derechos de voto de Mecalux.

La citada adquisición ha sido financiada con cargo a dos financiaciones, formalizadas respectivamente con Banco Santander y Tikehau. La primera de ellas, suscrita por Mecalux con Banco Santander por un importe de 130 millones de euros, destinada, entre otros, a refinanciar deuda existente y financiar necesidades de circulante. La segunda de ellas, suscrita por Acerolux con Tikehau, por importe de 134,5 millones, tiene como finalidad principal la adquisición de las participaciones antes mencionadas.

El equipo que ha asesorado en esta operación ha estado conformado por Pere KirchnerRoger Freixes y Julia Signes (Área Mercantil), Manuel Follia, Iñigo Várez y Nicolás Núñez, (Área Bancario Financiera), y Javier Asensio y Paola García-Consuegra, (Área Fiscal).

Con esta operación, la empresa de sistemas de almacenamiento continúa con su plan estratégico para los próximos años, en el que contempla duplicar su facturación, hasta 1.400 millones de euros, y el EBITDA, que superaría los 150 millones en 2024.

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