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SuscribirmeCuatrecasas ha asesorado a la constructora Amarilo S.A.S. en la estructuración, negociación y cierre de un crédito sindicado por COP 535.000 millones, que permitirá a la empresa consolidar su plan estratégico de crecimiento y expansión a largo plazo, enfocado en proyectos de vivienda con alto impacto social y urbano en el país.
A través de este crédito sindicado, primero de este tipo realizado en Colombia para el sector de la construcción, Amarilo refuerza su solidez financiera y se posiciona como pionero en la industria, creando nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible del sector vivienda y de las comunidades donde opera.
«Nos sentimos orgullosos de haber asesorado a Amarilo en esta compleja financiación estructurada en la que participaron nueve bancos bajo el liderazgo de Bancolombia como MLA (Mandated Lead Arranger). El proyecto marca un precedente en el sector de la construcción y es un testimonio del liderazgo de Amarilo y su visión de transformar comunidades fomentando el desarrollo del país. Desde Cuatrecasas, agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo y la oportunidad de aportar nuestro conocimiento y experiencia en esta innovadora operación», expresó Natalia Arango, socia de Financiero de la oficina de Cuatrecasas en Bogotá.
La transacción marca un precedente para futuras iniciativas de financiamiento en el sector de la construcción de vivienda en el país. Bancolombia S.A. actuó como banco líder estructurador y bookrunner, y también participaron como financiadores Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. (BBVA), Banco de Bogotá S.A., Banco Caja Social S.A., Banco Comercial AV Villas S.A., Banco Davivienda S.A., Banco de Occidente S.A., Banco Santander de Negocios Colombia S.A. y Scotiabank Colpatria S.A.
El equipo de Cuatrecasas responsable del asesoramiento ha estado liderado por los socios Manuel Quinche y Natalia Arango, en compañía de María Alejandra Martínez, Isabel Ocampo y Anita Zuluaga, del área de Finance; y de Alejandro Manrique y Rafael Marulanda, de Mercantil y M&A.
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