Amarilo fecha com êxito uma operação de dívida sindicada no valor de 535 mil milhões de pesos

A Cuatrecasas assessorou a construtora Amarilo S.A.S. na estruturação, negociação e fecho de um crédito sindicado por 535 mil milhões de pesos colombianos, que permitirá à empresa consolidar o plano estratégico de crescimento e expansão a longo prazo, focado em projetos de habitação com elevado impacto social e urbano no país.

Através deste crédito sindicado, o primeiro deste tipo realizado na Colômbia para o sector da construção, a Amarilo reforça a solidez financeira e posiciona-se como pioneira na indústria, criando novas oportunidades para o desenvolvimento sustentável do sector da habitação e das comunidades onde opera.

"Estamos orgulhosos de ter assessorado a Amarilo neste complexo financiamento estruturado em que participaram nove bancos sob a liderança do Bancolombia como MLA (Mandated Lead Arranger). O projeto marca um precedente no sector da construção e é um exemplo da liderança da Amarilo e da visão para transformar comunidades fomentando o desenvolvimento do país. Na Cuatrecasas estamos gratos pela confiança depositada na nossa equipa e pela oportunidade de contribuir com o nosso conhecimento e experiência nesta inovadora operação", afirmou Natalia Arango, sócia da área de Financeiro do escritório de Bogotá da Cuatrecasas.

A transação marca um precedente para futuras iniciativas de financiamento no sector da construção de habitação no país. O Bancolombia S.A. atuou na qualidade de banco líder estruturador e bookrunner, e também participaram como financiadores o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. (BBVA), o Banco de Bogotá S.A.,  o Banco Caja Social S.A., o Banco Comercial AV Villas S.A., o Banco Davivienda S.A., o Banco de Occidente S.A., o Banco Santander de Negocios Colombia S.A. e o Scotiabank Colpatria S.A.

A equipa da Cuatrecasas encarregada da assessoria foi liderada pelos sócios Manuel Quinche e Natalia Arango, juntamente com María Alejandra Martínez, Isabel Ocampo e Anita Zuluaga, da área de Financeiro, e por Alejandro Manrique e Rafael Marulanda, de Societário e M&A.