Cuatrecasas asesora a GAM en la incorporación al MARF de un programa de bonos vinculados a la sostenibilidad que reforzará su potencial de crecimiento
No te pierdas nuestros contenidos
SuscribirmeCuatrecasas ha prestado asesoramiento legal a General de Alquiler de Maquinaria (GAM) en la incorporación de un programa de bonos vinculados a la sostenibilidad en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), por un importe máximo que asciende a 50 millones de euros. Adicionalmente, el asesoramiento ha abarcado la emisión y admisión a negociación en el MARF de la primera emisión de bonos al amparo de dicho programa, por un importe nominal total de 50 millones de euros y con fecha de vencimiento el 25 de noviembre de 2030.
Los bonos de esta primera emisión tienen la consideración de ‘bonos vinculados a la sostenibilidad’, dado que están ligados a unos criterios de carácter sostenible de conformidad con los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (Sustainability-Linked Bond Principles), publicados por la International Capital Markets Association (ICMA).
Gracias a esta emisión, GAM podrá acceder de manera flexible a inversores cualificados para diversificar sus fuentes de financiación a medio y largo plazo y reforzar su potencial de crecimiento.
El equipo de Cuatrecasas que ha acompañado a GAM en el proceso ha estado liderado por Miguel Cruz, socio de Mercantil Financiero (DCM/Finance) y Juan Aguayo, socio de Mercantil (Corporate/M&A/ECM), que han contado con el apoyo del abogado Álvaro Heras, de Mercantil Financiero (DCM/Finance).
No te pierdas nuestros contenidos
Suscribirme