A Cuatrecasas assessora a GAM na colocação no MARF de um programa de obrigações vinculadas à sustentabilidade que vai reforçar potencial de cresciment
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SubscreverA Cuatrecasas assessorou a General de Alquiler de Maquinaria (GAM) no lançamento, no Mercado Alternativo de Renda Fixa (MARF), de um programa de obrigações vinculadas à sustentabilidade no valor máximo de 50 milhões de euros. Além disso, a assessoria incluiu a emissão e admissão a negociação, no MARF, da primeira emissão de obrigações ao abrigo do referido programa, por um montante nominal total de 50 milhões de euros e com prazo a 25 de novembro de 2030.
As obrigações, desta primeira emissão, são consideradas “obrigações vinculadas à sustentabilidade”, dado que cumprem com os requisitos estabelecidos nos Princípios das Obrigações Vinculadas à Sustentabilidade (“Sustainability-Linked Bond Principles”), publicados pela International Capital Markets Association (ICMA).
Graças a esta emissão, a GAM poderá aceder de forma flexível a investidores qualificados para diversificar as fontes de financiamento a médio e longo prazo, e reforçar o potencial de crescimento.
A equipa da Cuatrecasas que acompanhou a GAM no processo foi liderada por Miguel Cruz, sócio de Comercial Financeiro (DCM/Finance), e Juan Aguayo, sócio de Comercial (Corporate/M&A/ECM), que contaram com o apoio do advogado Álvaro Heras, de Comercial Financeiro (DCM/Finance).
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