Cuatrecasas asesora a Credit Suisse Securities (USA) LLC y otras entidades financieras en la emisión de obligaciones simples de rango sénior garantizadas de la sociedad AI Candelaria

Asesoramos a Credit Suisse Securities (USA) LLC, en el marco de la emisión de obligaciones simples garantizadas de la sociedad AI Cancelaria (Spain), ...
Cuatrecasas asesora a Credit Suisse Securities (USA) LLC y otras entidades financieras en la emisión de obligaciones simples de rango sénior garantizadas de la sociedad AI Candelaria
21 de mayo de 2021

Cuatrecasas ha asesorado a las entidades financieras Credit Suisse Securities (USA) LLC, JP Morgan Securities LLC y SMBC Nikko Securities America, Inc., en su condición de suscriptores iniciales, en el marco de la emisión de obligaciones simples de rango sénior garantizadas de la sociedad AI Cancelaria (Spain), S.A., denominada “U.S.$ 600,000,000 5.750% Senior Secured Notes due 2033”, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, por importe nominal total de 600.000.000 USD, con tipo de interés fijo del 5,750%y vencimiento el 15 de junio de 2033.

Con esta operación, las entidades financieras han refinanciado parte de la anterior emisión de AI Candelaria (Spain), S.A., por importe nominal total de 750.000.000 USD, con tipo de interés fijo del 7,500% y vencimiento 2028. Asimismo, se ha reforzado la posición de AI Candelaria (Spain), S.A. en el capital social de Oleoducto Central S.A.

El equipo de Cuatrecasas que ha participado en la operación ha estado formado por los abogados del Área de Financiero Jaime de la Torre y José Magán, y del Área de Fiscal Rebeca Rodríguez y María Esquisábel.

21 de mayo de 2021