Cuatrecasas asesora a Grupo Atresmedia en su nueva financiación sostenible por valor de 250 millones de euros

Los abogados de Cuatrecasas han asesorado a Grupo Atresmedia en la refinanciación y conversión a financiación sostenible de su préstamo corporativo sindicado por valor de 250 millones de euros. Se trata de la primera operación en el ámbito de la financiación sostenible de un grupo de comunicación en España y una de las primeras de Europa en su sector.

CaixaBank ha actuado como entidad co-coordinadora de sostenibilidad de la financiación junto a BBVA y Banco Santander, además de como agente, lo que implica labores administrativas, de cuentas y la validación de los objetivos de sostenibilidad fijados.

La financiación sindicada está alineada con los “Sustainability Linked Loan Principles 2019” y está ligada al desempeño de dos indicadores sociales y uno medioambiental. En concreto, Atresmedia ha vinculado el margen del préstamo a la evolución de tres indicadores establecidos que se revisarán anualmente: (i) espacios publicitarios cedidos sin coste a entidades sin ánimo de lucro, (ii) accesibilidad a los contenidos en televisión a través de la subtitulación y calificación en el informe de cambio climático Carbon Disclosure Project (CDP), y (iii) referencia mundial en la medición y divulgación del desempeño en la lucha contra el calentamiento global de las compañías.

El equipo de Cuatrecasas que ha participado en esta operación ha sido liderado por Manuel Follía, socio del área bancaria y financiera, junto con Adriana Serra, asociada principal de la Firma.