Refinanciamento e reestruturação de dívida

Prestamos assessoria em processos complexos de refinanciamento societário e reestruturação de dívida com natureza preventiva, muitos dos quais multijurisdicionais.

A nossa assessoria compreende desde a análise das necessidades financeiras e estrutura da dívida dos nossos clientes até ao apoio na implementação de soluções jurídicas, sempre com a finalidade de estabilizar financeiramente as empresas, contribuindo para os planos de ajustamento a uma nova conjuntura económica e situação de mercado.

Analisamos a dívida objeto de reestruturação e as consequências jurídicas para devedores e credores que possam surgir deste tipo de situações, incluindo propostas de novas garantias, conversões em novos instrumentos de dívida, alterações de devedor, hive-down de dívida/ativos.

Participamos ativamente na negociação das propostas de acordo, coordenando e liderando a formalização da documentação necessária para levar a operação a bom termo, incluindo acordos de suspensão (stand still), acordos de refinanciamento, processos de homologação judicial e estratégias direcionadas para a aquisição de dívida através de operações de financiamento (buy-to-own e loan-to-own).

Os nossos clientes são empresas nacionais e multinacionais com dificuldades financeiras, instituições financeiras e fundos de qualquer tipo (quer senior quer mezzanine), que adquiriram posições no endividamento das empresas. Também analisamos estratégias de convertibilidade e/ou capitalização para construir posições de controlo na estrutura de capital.

The team also has demonstrable experience on the creditor side of debt restructuring, acting both for bank lenders and for hedge funds.

Chambers, 2024

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