El Grupo el Corte Inglés refinancia su deuda sindicada bancaria

Cuatrecasas asesora a El Corte Inglés en la financiación sindicada bancaria con el Banco Santander, S.A.
El Grupo el Corte Inglés refinancia su deuda sindicada bancaria
22 de marzo de 2022
Cuatrecasas ha asesorado al Grupo El Corte Inglés en la refinanciación de la deuda sindicada bancaria suscrita con un pool de entidades financieras nacionales e internacionales, entre los que Banco Santander, S.A ha actuado como entidad agente de la financiación.

El acuerdo alcanzado asegura una financiación estable, con menor coste y mayores plazos, por un importe agregado máximo de hasta 2.600 millones de euros (la operación se estructura en un préstamo de 919 millones, una línea de crédito de hasta 1.081 millones y un préstamo de 600 millones) que se destinará a amortizar emisiones en el mercado de capitales. El contrato negociado ha seguido el estándar de la Loan Market Association (LMA) con formato de compañía de investment grade, e incluye compromisos de sostenibilidad en línea con las estrategias de responsabilidad social corporativa implantadas por el Grupo El Corte Inglés. 

Este acuerdo de refinanciación se ha suscrito con el apoyo de entidades bancarias nacionales e internacionales como Banco Santander, S.A.; CaixaBank, S.A.; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Banco de Sabadell, S.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Sucursal en España: BNP Paribas, S.A., Sucursal en España; UniCredit Bank Austria AG; Intesa Sanpaolo SpA, Sucursal en España; Bank of America Europe Designated Activity Company; Goldman Sachs Bank USA; J.P. Morgan SE; Société Générale, Sucursal en España; Socgen Financiaciones Iberia, S.L.; Kutxabank, S.A.; Unicaja Banco, S.A.; Deutsche Bank Luxembourg S.A.; Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española; Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., Sucursal en España; Aresbank, S.A.; Banco Cooperativo Español, S.A.; Ibercaja Banco, S.A.; Barclays Bank Ireland PLC; y Citibank Europe PLC, Sucursal en España.

El equipo que ha participado en la operación ha estado integrado por los abogados de la Firma, Miguel Cruz Ropero y Nuria Burillo Llorente.

22 de marzo de 2022