Financiero

Contamos con un amplio equipo de abogados altamente especializado y con sólida experiencia en el asesoramiento de complejas operaciones financieras.

  • Financiación corporativa y adquisiciones: asesoramiento en financiaciones simples y sindicadas, estructuradas en uno o varios tramos, sénior y subordinadas, para acometer planes de inversión y desarrollo, así como en financiaciones de operaciones de adquisiciones corporativas, como LBO, MBO, MBI, ofertas públicas y private equity finance en general.
  • Financiación de infraestructuras (modalidades PPP/PFI): nuestro asesoramiento incluye la preparación de ofertas de concursos públicos y seguimiento del proceso de licitación, negociaciones con la Administración Pública (ya sea a nivel estatal, autonómico o local) y el diseño y estructuración de alternativas de financiación y sus garantías para la construcción y explotación de infraestructuras públicas en régimen de concesión.
  • Financiación inmobiliaria: asesoramiento en financiaciones inmobiliarias estructuradas simples y sindicadas en sus diversas modalidades (promoción, construcción, preoperativo, explotación, IVA y apalancadas con 100% LTV y con participación en plusvalías) con garantías hipotecarias y prendas sobre derechos de crédito, tanto por la parte de los financiadores como de la entidad financiada y, sobre todo, tipo de bienes inmuebles (como centros comerciales, oficinas, hoteles, centros logísticos, parques empresariales).
  • Financiación de proyectos: asesoramiento a sponsors y a bancos financiadores en la estructuración de operaciones de financiación de proyectos nacionales e internacionales, por tratarse de inversiones de clientes españoles y portugueses en el extranjero; en particular, aquellas en estructuras bajo régimen concesional y aquellas que cuentan con calificación de apto para la inversión (investment grade). En este tipo de operaciones, asesoramos en la preparación y negociación de los contratos del proyecto y en la estructuración de las alternativas de financiación y sus garantías, con optimización fiscal y de otros costes.
  • Financiación estructurada y emisiones de deuda: tenemos una sólida práctica en emisiones y colocaciones de todo tipo de valores e instrumentos de renta fija (incluidas obligaciones simples, subordinadas, subordinadas especiales, pagarés), warrants, certificados, participaciones preferentes, convertibles, cédulas hipotecarias, cédulas territoriales, bonos de alto rendimiento y asesoramiento en programas de MTN para diversas entidades, así como en materia de derivados OTC, colaterales y garantías financieras.
  • Financiación de activos: tenemos una amplia experiencia en la financiación de la adquisición de determinados bienes (trenes y vagones de alta velocidad, maquinaria, motores, aeronaves, buques petroleros y gaseros, equipos médicos, hardware y software, etc.), mediante préstamo directo y arrendamiento.
  • Titulización: llevamos a cabo operaciones de titulización en sus diversas modalidades (hipotecaria, de activos y sintética), asesorando tanto al originador como a la sociedad gestora, a las agencias de rating o a los bancos colocadores. Asimismo, participamos activamente en la estructuración de financiaciones de pasivo mediante conduits en el extranjero y en operaciones de cesiones de créditos (préstamos productivos o no productivos).
  • Compraventa de deuda: Somos expertos en la compraventa deuda y asesoramos regularmente a entidades financieras, broker-dealers y fondos de inversión en la estructuración e implementación de la compraventa o trading de participaciones en préstamos sindicados o bilaterales (single names), préstamos performing y non-performing, derechos de crédito de diversa naturaleza y grandes portfolios de non-performing assets (NPLs, reperforming loans y REOs).
  • Direct lending: Somos pioneros y expertos en el asesoramiento a fondos y a compañías en todo tipo de operaciones de financiación alternativa, así como en la creación de plataformas de direct lending.
  • Refinanciación de deuda: Asesoramos a empresas y acreedores en operaciones complejas de reestructuración financiera, muchas de ellas multijurisdiccionales. Nuestro asesoramiento abarca el análisis de la deuda objeto de reestructuración y las consecuencias jurídicas para deudores y acreedores que pueden surgir en este tipo de situaciones (incluyendo la estructuración de los contratos y de los paquetes de garantías necesarios para realizar las operaciones).

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Chambers Europe, 2022

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