Financiaciones, Refinanciaciones y Compraventa de Deuda

Contamos con un amplio equipo de abogados altamente especializado y con sólida experiencia en el asesoramiento de complejas operaciones financieras.

  • Financiación corporativa y adquisiciones: Asesoramos en financiaciones simples y sindicadas, estructuradas en uno o varios tramos, sénior y subordinadas, para acometer planes de inversión y desarrollo, así como en financiaciones de operaciones de adquisiciones corporativas, como LBO, MBO, MBI, ofertas públicas y private equity finance en general.
  • Financiación de proyectos e infraestructuras (modalidades PPP/PFI): Asesoramos a sponsors y a bancos financiadores en la estructuración de operaciones de financiación de proyectos nacionales e internacionales: en particular, aquellas en estructuras bajo régimen concesional y aquellas que cuentan con calificación de apto para la inversión (investment grade). En este tipo de operaciones, asesoramos en la preparación y la negociación de los contratos del proyecto y en la estructuración de las alternativas de financiación y sus garantías, con optimización fiscal y de otros costes. Asimismo, asesoramos en la preparación de ofertas de concursos públicos, el seguimiento del proceso de licitación y las negociaciones con la Administración pública.
  • Financiación inmobiliaria: Asesoramos en financiaciones inmobiliarias estructuradas simples y sindicadas en sus diversas modalidades (promoción, construcción, preoperativo, explotación, apalancadas con 100 % LTV y con participación en plusvalías) con garantías hipotecarias y prendas sobre derechos de crédito, por la parte tanto de los financiadores como de la entidad financiada, y sobre todo tipo de bienes inmuebles (como centros comerciales, oficinas, hoteles, centros logísticos, parques empresariales y parque residencial) con finalidades varias, entre ellas build to lease, build to rent, flex living y residencias de estudiantes.
  • Financiación de activos: Asesoramos en la financiación para la adquisición de determinados bienes (por ejemplo, trenes y vagones de alta velocidad, maquinaria, motores, aeronaves, buques petroleros y gaseros, equipos médicos, hardware y software) mediante préstamo directo y arrendamiento.
  • Compraventa de deuda: Somos expertos en la compraventa de deuda y asesoramos regularmente a entidades financieras, broker-dealers y fondos de inversión en la estructuración y la implementación de la compraventa o trading de participaciones en préstamos sindicados o bilaterales (single names), préstamos performing y non-performing, derechos de crédito de diversa naturaleza y grandes portfolios de non-performing assets (NPL, RPL y REO).
  • Direct lending: Somos pioneros y expertos en el asesoramiento a fondos y a compañías en todo tipo de operaciones de financiación alternativa, así como en la creación de plataformas de direct lending.
  • Refinanciación de deuda: Asesoramos a empresas y acreedores en operaciones complejas de refinanciación financiera, muchas de ellas multijurisdiccionales. Nuestro asesoramiento abarca el análisis de la deuda objeto de refinanciación y las consecuencias jurídicas para deudores y acreedores que pueden surgir en este tipo de situaciones (incluida la estructuración de los contratos y de los paquetes de garantías necesarios para realizar las operaciones).

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Chambers & Partners, 2025

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