Cuatrecasas asesora a Bondalti en su OPA sobre Ercros, operación de gran complejidad técnica y significativa relevancia para los mercados financieros
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SuscribirmeCuatrecasas ha asesorado al grupo industrial portugués Bondalti en el proceso de oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre la empresa catalana Ercros, S.A. La operación ha concluido con la adquisición de una participación de control en la sociedad, y con la estructuración, formalización y cierre de la financiación requerida para completar la transacción.
La OPA, transfronteriza y sujeta a múltiples autorizaciones regulatorias y una estructura de financiación sofisticada, ha permitido a Bondalti emplazarse como destacado actor ibérico en el sector químico con la dimensión necesaria para competir en un mercado global y anticiparse a los desafíos que afronta la industria química europea.
La operación tiene una relevancia significativa para los mercados financieros y el tejido empresarial español, al impulsar una de las escasas OPAs no solicitadas realizadas en España, y la única que se ha completado con éxito; lo que subraya su carácter excepcional.
En ese contexto, la actuación de Cuatrecasas ha resultado determinante, teniendo en cuenta el sector de actividad de Ercros, el origen de la inversión (Portugal) y la implicación de diversos grupos de especialidad (Competencia, Financiero o Mercado de valores, entre otros). Su servicio, homogéneo e integral, ha estado alineado con las exigencias regulatorias y operativas inherentes a la operación.
El equipo responsable del asesoramiento ha estado integrado por los socios Pere Kirchner y Gerard Correig, de Corporate; Héctor Bros y Manuel Requicha Ferreira, de Finance; Irene Moreno-Tapia y Pedro Marques Bom, de Competencia; y Martí Adroer y Serena Cabrita, de Tax.
«De elevada complejidad técnica, la operación estaba sujeta a autorización en materia de inversiones extranjeras (FDI) por el Consejo de Ministros, así como a autorizaciones de competencia por las autoridades españolas y portuguesas, y financiada mediante una emisión de bonos en Portugal. Es la OPA con el periodo de tramitación más largo de la historia en España», han manifestado al respecto los responsables del asesoramiento.
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