Cuatrecasas asesora a un grupo de inversores y accionistas en la refinanciación de la deuda del Grupo Celsa por 2.200 millones de euros
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SuscribirmeCuatrecasas ha asesorado a un grupo de inversores y accionistas en la refinanciación de la deuda de Grupo Celsa, uno de los principales productores de acero del país, por un importe de aproximadamente 2.200 millones de euros. Esta operación concluye el proceso de reestructuración iniciado en 2023, que incluyó la homologación del primer plan de reestructuración en España tras su reforma, en la que Cuatrecasas también actuó como asesor. Dicho plan permitió establecer una base sólida para garantizar la viabilidad del grupo y preservar su continuidad.
La refinanciación, que ha abarcado diversas jurisdicciones, ha incluido la emisión de bonos verdes high yield por valor de 1.200 millones de euros, una línea de crédito revolving de 200 millones de euros, además de un préstamo de 600 millones euros y una ampliación de capital de 200 millones de euros, ambos respaldados por los inversores y accionistas.
El asesoramiento, que ha permitido reforzar la posición financiera y operativa de Celsa, ha estado dirigido por el equipo de Cuatrecasas especializado en Reestructuraciones e Insolvencias, bajo la dirección de Ignacio Buil Aldana, y con la colaboración de Marco Antonio Sanz, Fernando Garí, Javier Rovira, Roma Bastús y Sandra Cristina Gómez.
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