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SuscribirmeCuatrecasas asesoró a Grupo Ransa, operador logístico end to end líder en Latinoamérica, y a su accionista HIG Capital en una operación de refinanciamiento por USD 209 millones mediante un crédito sénior garantizado que contó con la participación de Banco Santander S.A., como sole lead arranger y sole bookrunner, y del Banco de Crédito del Perú (BCP), como agente administrativo y de garantías.
La transacción permitirá a Ransa refinanciar sus actuales obligaciones financieras mediante un único acuerdo de crédito sujeto a Ley de Nueva York. La oficina de Cuatrecasas en Bogotá actuó como leading counsel en esta asesoría multijurisdiccional que abarcó siete jurisdicciones de América Latina y Europa (Chile, Colombia, El Salvador, España, Guatemala, Honduras y Perú).
«Para Cuatrecasas, acompañar al Grupo Ransa en esta transacción ha sido muy significativo, toda vez que esta multilatina juega un papel clave para el desarrollo sostenible de las cadenas de suministro e impulsar el crecimiento económico. Esta operación tuvo un trabajo conjunto de nuestras oficinas en Chile, Colombia, España y Perú, y se convierte en una de las más importantes para el sector logístico de la región en lo que va del año», destacó Natalia Arango, socia de Financiero de la oficina de Bogotá, quien lideró la operación.
Por su parte, Paolo Sacchi, CEO de Grupo Ransa, señaló: «Este refinanciamiento fortalece nuestra estructura financiera y nos permite seguir avanzando en los objetivos de largo plazo de Ransa. Nos brinda una base sólida para continuar impulsando el crecimiento y desarrollo de nuestros negocios en Latinoamérica».
En la actualidad, Grupo Ransa tiene presencia en 12 países de Latinoamérica y cuenta con 95 sedes, superando los 9.000 empleados y una capacidad total de más de 4 millones de metros cuadrados de infraestructura y espacio de almacenamiento.
El equipo multijurisdiccional de abogados responsable del asesoramiento estuvo liderado por Natalia Arango, con el acompañamiento de Santiago Jaramillo, Daniela Mateus y Natalia Serrano, de la oficina de Bogotá; Jose Goyburu y Alejandro Arturo Zorrilla, de Lima; Carlos Lasarte de Launet y Álvaro Heras, de Madrid; y Macarena Ravinet, Federico Espinosa, Eugenio Avendaño y Victoria Herrera, de Santiago.
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