Inocsa cierra la financiación para afrontar la OPA sobre Grupo Catalana Occidente

Cuatrecasas ha asesorado a Inoc, S.A. en la financiación de aproximadamente 2.277 millones de euros otorgada por un sindicato de entidades financieras para el pago del precio en el marco de la oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) sobre las acciones que actualmente no controla de Grupo Catalana Occidente (esto es, el 37,97%). La financiación de la oferta de Inoc, S.A. ha sido asegurada por el 100% del importe por CaixaBank desde su anuncio previo (Sole Bookrunner y Underwriter), y sindicada posteriormente entre los principales bancos del grupo, Banco Santander, Bankinter, BBVA y BNP Paribas, Sucursal en España.

El equipo de Cuatrecasas encargado de asesorar a Inoc, S.A. en la operación ha estado liderado por el socio Manuel Follia, junto con los abogados Iñigo Várez y Antonio Ridao, del equipo de Financiero.

CaixaBank y el sindicato de entidades financieras ha sido asesorado por Jimena Urretavizcaya, socia de A&O Shearman, junto con Sofía Sánchez-Calero y Marta Peláez.

Sobre el asesoramiento, Manuel Follia ha destacado: «Estamos muy agradecidos de que Inocsa haya contado con nosotros en una de las operaciones de financiación más relevantes de este año. El asesoramiento en la financiación ha supuesto un gran esfuerzo colectivo conjunto de nuestro equipo y el equipo de Equity Capital Markets liderado por Gerard Correig y Roger Freixes para asegurar el correcto funcionamiento de la financiación en el marco de la OPA. Esta operación nos posiciona como un despacho de referencia para financiaciones complejas en el marco de operaciones de mercados de capitales».