Cuatrecasas asesora a Grupo Energía Bogotá en una operación que lo convierte en un referente para el mercado de capitales internacional
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SuscribirmeCuatrecasas ha asesorado a Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. en su regreso al mercado internacional mediante una emisión de bonos por US$500 millones. La operación representa un hito para el emisor por su escala, calidad de estructuración y relevancia para el ecosistema de capitales.
La emisión de bonos tuvo una sobredemanda significativa, superior a 4,4 veces el valor ofrecido, con la participación de aproximadamente 130 inversionistas internacionales y se ejecutó bajo el formato 144A/Reg S. Con esta emisión, Grupo Energía Bogotá se consolida como referente en los mercados de capitales internacionales, al reafirmar su posicionamiento transfronterizo y su acceso competitivo a fuentes globales de financiamiento.
Manuel Quinche, socio director de la oficina de Bogotá de Cuatrecasas y líder de la operación, comentó: «Estamos muy orgullosos de habernos unido a Grupo Energía de Bogotá en sus esfuerzos por recaudar deuda en los mercados internacionales. La colocación muy exitosa de las notas es un testimonio de la fortaleza corporativa y financiera de la empresa, así como de la posición del grupo como una de las principales empresas de servicios públicos en América Latina».
El equipo asesor de la oficina de Bogotá a cargo de la operación estuvo conformado por Manuel Quinche, Angie Gómez, Valentina Bocanegra y Simón Hakim.
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