Grupo Energía Bogotá emite obrigações no mercado internacional no valor de 500 milhões de USD

2025-10-30T17:15:00
Colômbia

Cuatrecasas assessora o Grupo Energía Bogotá numa operação de referência no mercado de capitais internacional

Grupo Energía Bogotá emite obrigações no mercado internacional no valor de 500 milhões de USD
30 de outubro de 2025

A Cuatrecasas assessorou o Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. no regresso ao mercado internacional através da emissão de obrigações no valor de 500 milhões de dólares norte-americanos. A operação representa um marco para o emitente devido à dimensão, qualidade da estruturação e relevância para o ecossistema de capitais.

A emissão de obrigações teve uma procura significativa, superior a 4,4 vezes o valor oferecido, com a participação de aproximadamente 130 investidores internacionais e foi executada no formato 144A/Reg. S. Com esta emissão, o Grupo Energía Bogotá consolida-se como referência nos mercados de capitais internacionais, ao reafirmar a posição transfronteiriça e o acesso competitivo a fontes globais de financiamento.

Manuel Quinche, sócio-diretor do escritório de Bogotá da Cuatrecasas e responsável pela operação, comentou: “estamos muito orgulhosos de nos termos unido ao Grupo Energía de Bogotá nos esforços para captar dívida nos mercados internacionais. A colocação, com sucesso no mercado, das obrigações  é uma prova da solidez corporativa e financeira da empresa, bem como da posição do Grupo como uma das principais empresas de serviços públicos da América Latina".

A equipa de assessoria do escritório de Bogotá responsável pela operação foi composta por Manuel Quinche, Angie Gómez, Valentina Bocanegra e Simón Hakim.

30 de outubro de 2025