Cuatrecasas assessora Bank of America, JPMorgan e Scotia Capital como compradores iniciais da emissão internacional de obrigações do Banco Davivienda
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SubscreverA Cuatrecasas assessorou o Bank of America, o JPMorgan e o Scotia Capital como compradores iniciais numa colocação internacional de obrigações no valor de 500 milhões de dólares efetuada com êxito pelo Banco Davivienda, numa operação que reforça a solidez financeira e a confiança do banco no mercado latino-americano.
As obrigações, que atingiram uma procura três vezes superior ao montante inicial oferecido, têm uma maturidade de dez anos e podem ser pagas antecipadamente a partir do quinto ano a contar da data de desembolso pelos investidores.
A transação faz parte da estratégia financeira do Davivienda, e espera-se que o produto da transação seja considerado Capital Adicional do Banco, reforçando a estrutura de capital e melhorando a solvência global. Na operação, o Bank of America, o JPMorgan e o Scotia Capital atuaram também como coordenadores globais e joint bookrunners.
"Esta emissão de obrigações é um reflexo da confiança que o Banco Davivienda inspira nos investidores internacionais, no meio de um cenário desafiante para os mercados de capitais em todo o mundo. Felicitamos os nossos clientes por contribuírem para a realização do objeto social do Banco, para os planos de crescimento e para o fortalecimento do sistema financeiro colombiano", afirmou Manuel Quinche, sócio-diretor do escritório de Bogotá da Cuatrecasas.
A equipa da Cuatrecasas envolvida na operação foi liderada pelo sócio Manuel Quinche, juntamente com os advogados Valentina Bocanegra, Angie Gómez e Camila Orrego, da área de Financeiro; Natalia Fernández, da área de Concorrência; Daniel Albornoz, da área de Laboral; Alberto Zuleta, Juan Esteban Castañeda e María Fernanda Díaz, da área de Litígios e Arbitragem; Mateo Benjumea e Alejandro Manrique, da área de Societário e M&A, e Jaime Vargas e José Manuel Jaramillo, da área de Fiscal.
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