Cuatrecasas assessora os vendedores na operação de venda da Klap ao Itaú por 40 mil milhões de dólares
Fique a par das novidades
SubscreverNuma operação que reestrutura o mercado dos meios de pagamento, o Banco Itaú Chile adquiriu 100% da Multicaja S.A. e da ISWITCH S.A., empresas que operam sob a marca Klap, por 40 mil milhões de dólares. A operação faz parte de um processo competitivo no qual a Cuatrecasas assessorou a SONDA S.A., a Inder SpA, a Etcheberry Asesoría y Negocios SpA e Javier Etcheberry como vendedores. A conclusão deste processo posiciona o Itaú num segmento onde a Klap detém aproximadamente 8,4% do mercado de operadoras de cartões de pagamento no Chile.
A operação apresentou um desafio adicional, dada a natureza bancária do comprador. O acordo contempla a necessidade de reestruturações societárias, medidas de conformidade e adaptações regulatórias que permitam cumprir os requisitos normativos em vigor.
A Klap opera em aproximadamente 30 mil pontos de venda, com ênfase substancial nas PME, implementando uma plataforma tecnológica que lhe permitiu crescer num ambiente altamente competitivo.
Do ponto de vista regulatório e da concorrência, o fecho da operação está sujeito às condições habituais de fecho e à obtenção de aprovações junto da Comisión para el Mercado Financeiro, do Banco Central do Brasil e do controlo de operações de concentração da Fiscalía Nacional Económica.
A Cuatrecasas assessorou os vendedores na conceção e execução jurídica da transação. A equipa responsável pela assessoria foi composta pelos advogados Macarena Ravinet (Corporate M&A e Finance), que liderou a operação, juntamente com Roberto Guerrero (M&A) e Rodrigo Stein (Fiscal), com a participação de Manuel Guerrero (M&A), Tomás Montes (Fintech) e Victoria Herrera (Corporativo).
Sobre a transação, Macarena Ravinet destacou: “A operação reconhece o valor construído pela Klap a partir de uma execução sustentada e consistente num mercado altamente competitivo como o de aquisição no Chile. Mediante uma proposta tecnológica sólida e uma especial ênfase no segmento das PME, a Klap conseguiu alcançar uma posição relevante no mercado, e o fecho desta transação com o Itaú Chile marca um ponto de inflexão na consolidação do seu projeto”.Fique a par das novidades
Subscrever