Banco Santander lidera um sindicato bancário na concessão de um empréstimo sustentável à Elecnor

A Cuatrecasas assessorou um sindicato bancário liderado pelo Banco Santander, na qualidade de agente e entidade coordenadora, no financiamento sindicado que este concedeu à Elecnor, por um montante máximo de 350 milhões de euros e com uma maturidade de cinco anos.

A operação, estruturada numa tranche de um empréstimo bullet de 50 milhões de euros e numa tranche de crédito multimoeda de 300 milhões de euros, reforça a liderança do Banco Santander em operações de financiamento sustentável no mercado espanhol, consolidando o compromisso com a transição sustentável e a posição de referência no sector.

O Banco Santander desempenhou um papel fundamental na estruturação e execução de um financiamento alinhado com os objetivos de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa da Elecnor, que substitui o contrato assinado em 2014 (renovado em várias ocasiões) e que também cumpre com os “Sustainability Linked Loan Principles”.

Participantes na transação

Para além do Banco Santander, que atuou como agente, coordenador, bookrunner e MLA, participaram no financiamento outras instituições de referência, como o Caixabank (bookrunner e MLA), Abanca, BBVA, Kutxabank, Banco Sabadell, Barclays e Unicaja como mandated lead arrangers (MLA), bem como o Bankinter, Crédit Agricole, Banco Cooperativo, Société Générale e Banca March como lead arrangers (LA).

Os advogados da Cuatrecasas Miguel Cruz Ropero, Irene Sanz e Paloma Azcona, da área de Financeiro, foram os encarregados de assessorar uma operação que contribui para reforçar a relação do Banco Santander e das restantes entidades participantes com a Elecnor, bem como para promover o desenvolvimento de soluções financeiras inovadoras e sustentáveis no mercado.