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SubscreverA Cuatrecasas assessorou o Davibank S.A., o Itaú Colombia S.A., o Bancolombia S.A. e o Banco Santander Colombia S.A. na estruturação do reperfilamento da dívida financeira existente da Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (ETB), no valor de 900 mil milhões de pesos colombianos.
A operação não implicou um aumento do nível de endividamento da ETB, dado que o saldo das obrigações permaneceu inalterado. O objetivo consistiu em modificar as condições de financiamento para reduzir a pressão sobre os fluxos de caixa e fortalecer a sustentabilidade financeira a longo prazo da ETB.
Um dos principais aspetos modificados está relacionado com o prazo. Com esta operação, a ETB ampliou a vida média da dívida de três para cinco anos e obteve dois anos de carência para o pagamento de capital. Esta modificação permitir-lhe-á libertar cerca de 723 mil milhões de pesos para investimentos que apoiarão a execução do plano de transformação.
“Felicitamos os nossos clientes, o Davibank, o Itaú, o Bancolombia e o Banco Santander, pelo decidido apoio a este refinanciamento, e a ETB pelo compromisso com esta operação que indubitavelmente fomentará o crescimento e a transformação de uma empresa crucial para o desenvolvimento de Bogotá”, afirmou Juan Carlos Puentes, sócio da Cuatrecasas que liderou uma equipa de assessoria composta pelos advogados Andrés Herrera, Pablo Amorocho e Juliana Álvarez, de Finance; Manuel Gómez e Carlos Méndez, de Público; e Margarita Llorente, de Imobiliário.
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