Cuatrecasas assessora a Inversiones CMPC S.A. na emissão da primeira obrigação híbrida no valor de 600 milhões de dólares, sob a lei de Nova Iorque.
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SubscreverA Cuatrecasas assessorou a Inversiones CMPC S.A. na emissão, bem-sucedida, de uma obrigação híbrida no valor de 600 milhões de dólares. A operação, concluída ao abrigo da norma 144-A, contou com a participação de onze bancos como compradores iniciais e foi garantida pela empresa-mãe, Empresas CMPC S.A.
O interesse dos investidores justifica-se com as ordens de compra que ultrapassaram 1.000 milhões de dólares, resultado que confirma a confiança do mercado na solidez financeira e nas perspetivas da empresa. Macarena Ravinet, sócia da Cuatrecasas responsável pela operação, destacou: “Estamos orgulhosos em ter assessorado mais uma vez a CMPC, especialmente numa operação tão inovadora para o mercado e transcendental para a empresa, tanto pela estrutura pioneira quanto pelo notável interesse que despertou entre os investidores”.
A transação enquadra-se na estratégia da Inversiones CMPC de diversificar as fontes de financiamento e explorar estruturas inovadoras nos mercados internacionais. Uma vez que é regida pela lei do Estado de Nova Iorque, a operação permitiu à Inversiones CMPC aceder a uma base ampla e diversificada de investidores. A empresa fortalece, assim, a presença em mercados internacionais importantes e consolida a posição como um dos emissores corporativos mais relevantes da região.
Flexibilidade financeira
A obrigação híbrida foi estruturada num contexto de crescente interesse internacional por instrumentos que oferecem flexibilidade financeira às empresas e alternativas atrativas para os investidores. Deste modo, esta emissão, bem-sucedida, reafirma a procura por soluções inovadoras de financiamento corporativo e consolida a valorização da Inversiones CMPC S.A. no mercado internacional.
A assessoria jurídica contou com a participação de Macarena Ravinet, Tomás Montes, Isidora Opazo e José Agüero, das áreas de Societário e de Financeiro, juntamente com Rodrigo Stein e María Ignacia Ramírez, da área de Fiscal.
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